Muchos principiantes no saben qué tamaño de posición abrir en futuros: si es demasiado grande temen la liquidación, y si es demasiado pequeña no les parece interesante. Calcular el tamaño de posición de forma científica es muy importante. Después de registrarse en Binance puede practicar en la página de futuros. Descargue la app de Binance para comprenderlo mejor con la práctica real.
Por qué es importante la gestión de posiciones
La gestión de posiciones es el núcleo del trading de futuros. Incluso si acierta en la dirección, si la posición es demasiado grande, un pequeño retroceso podría liquidarlo. Por el contrario, una posición razonable le permite mantener las pérdidas dentro de un rango aceptable cuando se equivoca.
Fórmula básica de cálculo
Determinar el monto de riesgo
Primero, determine la pérdida máxima que está dispuesto a asumir por operación. Generalmente se recomienda que el riesgo por operación no supere el 2-5% del total de fondos de la cuenta.
Ejemplo: Cuenta con 10,000 USDT, límite de riesgo del 2%
- Pérdida máxima por operación = 10,000 × 2% = 200 USDT
Determinar la amplitud del stop loss
Según el análisis técnico, determine la ubicación del stop loss y calcule la amplitud.
Ejemplo: BTC cotiza a 60,000, usted abre una posición larga con stop loss en 58,500
- Amplitud del stop loss = (60,000 - 58,500) / 60,000 = 2.5%
Calcular el tamaño de la posición
Valor de la posición = Monto de riesgo / Amplitud del stop loss
- Valor de la posición = 200 / 2.5% = 8,000 USDT
- Con apalancamiento de 10x, el margen necesario = 8,000 / 10 = 800 USDT
Comparación de posiciones con diferentes apalancamientos
Suponiendo una cuenta de 10,000 USDT, riesgo por operación del 2% (200 USDT), amplitud de stop loss del 2.5%:
| Apalancamiento | Valor de posición | Margen necesario | Porcentaje de la cuenta |
|---|---|---|---|
| 5x | 8,000 | 1,600 | 16% |
| 10x | 8,000 | 800 | 8% |
| 20x | 8,000 | 400 | 4% |
Tenga en cuenta: cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen necesario, pero el valor de la posición y el riesgo son iguales. El apalancamiento solo afecta la eficiencia del margen; lo que realmente determina el riesgo es el tamaño de la posición y la distancia del stop loss.
Recomendaciones prácticas
Etapa de principiante
- Riesgo por operación controlado al 1-2%
- Apalancamiento no superior a 5x
- No más de 2-3 posiciones abiertas simultáneamente
- Posición total que no supere el 30% de la cuenta
Etapa avanzada
- El riesgo por operación puede aumentarse al 3-5%
- Ajuste las posiciones según la tasa de aciertos y la relación ganancia/pérdida
- Con ganancias puede añadir a la posición moderadamente; con pérdidas, redúzcala
Errores comunes
Operar con la cuenta al máximo
Utilizar todos los fondos para abrir posiciones, sin dejar margen para retrocesos, resulta en una probabilidad extremadamente alta de liquidación.
No establecer stop loss
La idea de "quizás se recupere si espero un poco más" ha perjudicado a innumerables personas. Sin stop loss no hay gestión de riesgos.
Añadir a posiciones perdedoras para promediar
Seguir añadiendo a posiciones perdedoras para reducir el costo promedio generalmente resulta en pérdidas cada vez mayores. A menos que tenga un plan claro de añadir posiciones y fondos suficientes, no agregue a posiciones perdedoras de forma impulsiva.
Aumentar posiciones después de ganar
Tras varias ganancias consecutivas, el exceso de confianza lleva a aumentar drásticamente las posiciones. El mercado no será benevolente con usted solo porque haya ganado antes.
Desarrolle buenos hábitos
Antes de cada operación, dedique un minuto a calcular: ¿cuánto puedo perder como máximo en esta operación? ¿Qué tamaño de posición es adecuado? ¿Dónde coloco el stop loss? Si piensa en todo esto antes de operar, sus resultados de trading mejorarán significativamente a largo plazo.